Sauvegarde des données Pipedrive : ce que vous devez vraiment protéger

Les cinq couches d’un compte Pipedrive

Quand les entreprises pensent à sauvegarder Pipedrive, elles imaginent généralement le tableau des affaires. En pratique, un CRM qui fonctionne repose sur cinq couches connectées, et en perdre une seule casse toutes les autres :

• Les affaires — avec leur étape, leur valeur, leur probabilité, leur date de clôture prévue et chaque champ personnalisé sur lequel votre équipe s’appuie.
• Les contacts et organisations — les personnes et les entreprises auxquelles ces affaires appartiennent, avec e-mails, numéros de téléphone et adresses.
• Les activités et notes — appels, réunions, relances et le contexte de chaque échange. C’est généralement la première chose qu’un export CSV perd.
• Les fichiers et pièces jointes — contrats, propositions et devis attachés aux affaires.
• La structure — pipelines, étapes, produits et les relations qui lient les affaires aux personnes et aux organisations.

Pourquoi « nous avons un export quelque part » ne fonctionne pas

Un export manuel fige un instant unique, dans des feuilles de calcul plates, sans relations, fichiers ni historique. Trois mois plus tard, il décrit un pipeline qui n’existe plus. Pendant ce temps, les données qui ont changé — l’affaire modifiée, le contact fusionné, l’activité supprimée — sont perdues pour de bon.

Une sauvegarde quotidienne automatique résout les deux problèmes que les exports ne peuvent pas résoudre : elle s’exécute chaque jour sans que personne ait à y penser, et elle conserve un historique de snapshots — vous pouvez donc revenir à mardi dernier, pas seulement au jour où quelqu’un a pensé à cliquer sur « exporter ».

Ce que Pipedrive Backup conserve

Chaque snapshot quotidien inclut les affaires avec tous leurs champs personnalisés, les personnes et organisations, les activités et notes, les fichiers et pièces jointes, les pipelines, étapes et produits, ainsi que les relations entre eux. Les archives sont téléchargeables et lisibles — vos données restent les vôtres, dans des formats réellement exploitables.