Pipedrive-Daten-Backup: Was Sie wirklich schützen müssen

Die fünf Ebenen eines Pipedrive-Kontos

Wenn Unternehmen über die Sicherung von Pipedrive nachdenken, sehen sie meist die Deal-Tabelle vor sich. In der Praxis ist ein funktionierendes CRM fünf verbundene Ebenen – und der Verlust einer einzigen zieht die anderen mit:

• Deals – mit Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit, erwartetem Abschlussdatum und jedem benutzerdefinierten Feld, auf das Ihr Team angewiesen ist.
• Kontakte und Organisationen – die Personen und Unternehmen, zu denen diese Deals gehören, mit E-Mails, Telefonnummern und Adressen.
• Aktivitäten und Notizen – Anrufe, Meetings, Follow-ups und der Kontext jedes Gesprächs. Das ist meist das Erste, was ein CSV-Export verliert.
• Dateien und Anhänge – Verträge, Angebote und Kalkulationen, die an Deals hängen.
• Struktur – Pipelines, Phasen, Produkte und die Beziehungen, die Deals mit Personen und Organisationen verknüpfen.

Warum „wir haben irgendwo einen Export“ scheitert

Ein manueller Export friert einen einzigen Moment ein: flache Tabellen, ohne Beziehungen, Dateien oder Verlauf. Drei Monate später beschreibt er eine Pipeline, die es nicht mehr gibt. Die Daten, die sich inzwischen geändert haben – der bearbeitete Deal, der zusammengeführte Kontakt, die gelöschte Aktivität – sind endgültig weg.

Ein tägliches automatisches Backup löst die zwei Probleme, die Exporte nicht lösen können: Es läuft jeden Tag, ohne dass jemand daran denken muss, und es bewahrt eine Historie von Snapshots – Sie können also zum letzten Dienstag zurück, nicht nur zum Tag, an dem zuletzt jemand an „Exportieren“ gedacht hat.

Was Pipedrive Backup sichert

Jeder tägliche Snapshot enthält Deals mit allen benutzerdefinierten Feldern, Personen und Organisationen, Aktivitäten und Notizen, Dateien und Anhänge, Pipelines, Phasen und Produkte sowie die Beziehungen zwischen all diesen Daten. Die Archive sind herunterladbar und lesbar – Ihre Daten bleiben Ihre, in Formaten, die Sie tatsächlich nutzen können.